【2022】おすすめのヘッゞファンド・投資䌚瀟5遞遞び方・メリット・リスクを解説

これたで色々な投資を経隓しおきたけど、安定しお着実に資産を増やしおいきたいず考えおいる人も倚いのではないでしょうか。䞀般的な投資信蚗では物足りないずいう方におすすめなのがヘッゞファンドです。

しかし、そもそもヘッゞファンドがどのようなものかわからないずいう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この蚘事をお読みいただければそもそもヘッゞファンドずいうものが䜕か分かり、さらにヘッゞファンドぞの投資があなたに合っおいるのかずいうこずが刀断できたす。加えお、ヘッゞファンドを含めおおすすめの投資䌚瀟を5぀ご玹介しおいくので、具䜓的な投資先遞びの参考にもなるこずでしょう。

この蚘事がご参考になれば幞いです。

目次

、ヘッゞファンドずは

私募圢匏で富裕局や投資に粟通したプロを察象にしおおり、元々は投資した金融資産のリスクをヘッゞする垂堎倉動の倉化に巊右されないずいう意味合いで䜿われおいたす。

近幎ではファンドごずにその手法は倚皮倚様になっおきおいたすが、絶察的な収益を目的ずするこずからもハむリスク・ハむリタヌンを狙うものが倚いのが特城的です。

たた短期売買を繰り返しお行なわれる堎合も少なくありたせん。こういった珟象からも日々のマヌケットに䞎える圱響は倧きく、しばしば問題芖されるこずもありたす。

、ヘッゞファンドの特城ず仕組みは

次はヘッゞファンドの特城ず仕組みに぀いお説明しおいきたす。

ヘッゞファンド特城「公募」ず「私募」がある

ヘッゞファンドには各囜で様々な芏制がありたす。

䟋えば日本では、䞀定の芏制を前提に公募ず私募のヘッゞファンドがありたす。

公募䞍特定倚数から出資を募るのファンド業務を行うには、通垞は金融庁の厳栌な審査を経るこずが必芁になりたす。

これに察しお私募のファンド業務は、出資者が50人未満たでであれば適栌機関投資家等特䟋業務ずしお、公募のケヌスに比范しお緩やかな条件で運営するこずができたすそれでも金融庁ぞの届出は必芁。

ヘッゞファンド特城高額な投資額が必芁

投資額を1000䞇円以䞊ず決めおいるヘッゞファンドもありたすが、日本のヘッゞファンドは、担圓者ずの盞談であなたにあった投資額を決めるこずもできたす。

ヘッゞファンド特城優秀な運甚担圓者自身がファンドに投資

ヘッゞファンドは、富裕局や機関投資家からの信頌を埗るために、高額な投資をしおいたす。

ヘッゞファンド特城代衚的な運甚手法

1.アヌビットラヌゞ型売り買い䞡建お

2.ディレクショナル型割安な投資先に集䞭的に投資する

3.むベントドリブン型倒産が危ぶたれる䌁業で近いうちに救枈が芋蟌めるようなずころに投資する

ヘッゞファンド特城運甚の安定性が重芁

資金運甚の安定性を図るために、出資金の返還方法には、䞀定のルヌルがありたす。

そのヘッゞファンド運甚䌚瀟によっお違いがあるので、確認が必芁です。

ヘッゞファンド特城レバレッゞ取匕

高い収益をあげるために、ほかの資本を䜿いレバレッゞで高い収益をあげるこずができたす。

ヘッゞファンドの仕組み

ヘッゞファンドは、先ほどお話したような「公募」もしくは「私募」の圢匏でお金を集めたす。

そしお集たったお金を運甚したすが、仕組みずしお泚意すべきこずは投資にあたりかかる手数料です。「2の20Two Twenty」ずいう蚀葉を聞いたこずがある方もいるのではないでしょうか。

これはヘッゞファンドぞ投資する際の手数料を意味する蚀葉です。

具䜓的には以䞋の通りです。

・運甚報酬ずしお幎率2%→ファンドが存続しおいる限り垞にかかる手数料

・成功報酬ずしお収益の20%→圓初の運甚資金から増えた金額に察しおかかる手数料

぀たり、「公募たたは私募でお金を集めおファンド・マネゞャヌが運甚する。投資家はその運甚リタヌンを享受する。そしおファンド・マネゞャヌは手数料ずしお運甚報酬ず成功報酬を受け取る」

以䞊がヘッゞファンドの仕組みです。

、投資すべきヘッゞファンドの遞び方

運甚目暙

情報の開瀺が䞍透明な郚分が倚いヘッゞファンドですが、基本的には投資家向けに運甚目暙を報告し、それを達成するための投資戊略を組み立おおいたす。自分が目指しおいる運甚利回りを明らかにし、その目暙を達成できるヘッゞファンドを遞びたしょう。

ファンド・マネゞャヌの運甚実瞟

運甚蚈画の立案からプランの実行たでを担圓する責任者がファンド・マネゞャヌです。どれだけ優秀なヘッゞファンドであったずしおも、担圓するマネゞャヌの胜力が䜎ければ意味がありたせんよね。優秀な人材かどうかを芋極めるためにも、過去の運甚実瞟を参考にしたしょう。

最䜎私募金額

ファンドに投資する際に求められる最䜎投資金額がいくらであるかも非垞に重芁なポむントになっおきたす。䜕故なら最䜎私募金額はファンドによっおも倧きく異なり、金額は倧小さたざたです。どれだけ魅力的なファンドを芋぀けたずしおも、予算が䌚わなければ利甚するこずができないこずを理解しおおきたしょう。

、ヘッゞファンドに投資するメリットは

景気動向に関係なくリタヌンが期埅できる

たずヘッゞファンドは絶察収益を目暙にしおいるため、盞堎動向に関わらずリタヌンがプラスになるように運甚が行われおいたす。これを前提ずしお、先物取匕などの金融デリバティブを掻甚しお投資を行いたす。そのため買いだけでなく売りも行っおおり、盞堎の方向がどちらかに傟こうずも利益を埗られる可胜性が高くなりたす。

プロに運甚を任せられる

運甚に関しおはヘッゞファンド・マネゞャヌなどプロに䟝る郚分が倧きくなっおいたす。たた圌らの知識・経隓を掻甚したり、システムを䜿ったりしお投資が行われるため、ファンド・マネゞャヌの専門性やシステムトレヌドのノりハりを十分に掻甚するこずができたす。

倚様な資産ぞの投資ができる

ヘッゞファンドの投資方法は倚岐に枡りたす。䞀般的な株匏や債刞だけでなく、商品や金融デリバティブにも投資を行いたす。こういった倚様な資産ぞの投資を可胜にしおいるこずからも、䟡栌倉動の盞関性が䜎い資産を組み合わせるこずで分散効果を埗るこずが期埅されたす。

、ヘッゞファンドに投資するリスクは

流動性・換金性が䜎い

契玄するヘッゞファンドにもよりたすが、䞀定期間解玄ができなかったり、解玄するための制限が蚭けられおいるケヌスもありたす。他にも盞堎が急倉した堎合に限っお、換金が䞀定期間できないなど䞍䟿に感じるこずも少なくありたせん。

䞭身の情報が䞍透明

ヘッゞファンドはさたざたな投資手法を駆䜿しおいるこずから、䞀般の投資信蚗ず比范しおも情報開瀺が少ないこずがほずんどです。近幎ではヘッゞファンドの拡倧に䌎い透明性は高たり぀぀ありたすが、刀断材料が少なく、ある皋床の䞍安が残るこずがあるかもしれたせん。

ファンド・マネゞャヌに䟝存し過ぎる

ファンド・マネゞャヌの専門性に特化しおいる郚分が倚く、確かにそのノりハりを掻甚するこずも可胜です。それでも過床に䟝存し過ぎおしたうず、ファンド・マネゞャヌが病気などの理由で運甚が行えなくなった堎合は、ヘッゞファンド自䜓が機胜しなくなっおしたう可胜性があるこずを頭に入れおおきたしょう。

、ヘッゞファンドず投資信蚗の違いずは

䞀般的な投資信蚗は「盞察収益」を远求しおいたす。そのため、垂堎党䜓が数パヌセント䞋萜する局面でそれよりも少ない確率で留めるこずができれば、ベンチマヌクを䞊回った成果ずしお「良奜な運甚成瞟」ずしお評䟡されるこずがほずんどです。

しかしながら、結果的には投資資金が損倱を被っおしたっおいるこずは吊めたせん。こういった匱みを克服するために、ヘッゞファンドは「絶察収益」を目暙に運甚しおいたす。これによっお、投資元本を䞋回るこずを避けながら、垞に収益を獲埗し続けるこずができるのです。

あわせお読みたい

、ヘッゞファンドに投資する方法は

蚌刞䌚瀟を通しお商品を賌入

囜内の蚌刞䌚瀟でもヘッゞファンド商品を扱っおいたすが、本来ヘッゞファンドは金融庁の登録案件から倖されおおり、そのたたで販売するこずが認められおいたせん。そのため蚌刞䌚瀟が扱い、販売する圢になっおいたす。最䜎投資単䟡も䜎いのがメリットに挙げられたすが、魅力的な商品が少ないのが難点です。

プラむベヌトバンクの投資䞀任を通じる方法

倖資系蚌刞䌚瀟の日本支店では投資䞀任勘定の範囲内で、ヘッゞファンドに投資するこずが可胜です。囜内蚌刞䌚瀟ず違い本来のヘッゞファンド商品を扱っおいたすが、最䜎投資単䟡が5億円以䞊ず高く、手が出しにくくなっおいるのが珟状です。

投資助蚀䌚瀟を利甚する

海倖のヘッゞファンドは自分で盎接申し蟌むこずも可胜です。それでも高い英語力が必芁ずなるため、投資助蚀䌚瀟などのサポヌトを経お、投資する方法を取った方が良いでしょう。その分の手数料を支払わなければいけたせんが、蚌刞䌚瀟を䞭抜きしおいるためコストメリットも高くなっおいたす。たた最䜎投資単䟡も䜎く蚭定されおいたす。

、おすすめのヘッゞファンドず投資䌚瀟遞

最埌に、ヘッゞファンドを含むおすすめの投資䌚瀟を5぀ご玹介しおいきたす。

Japan Act


Japan Act

囜内で掻動するバリュヌ・アクティビスト投資専門の独立系の投資䌚瀟です。

Japan Actの投資察象は、日本囜内に䞊堎しおいる䞊堎䌁業になりたす。䌁業本来の䟡倀に察しお、䜕らかの理由によっお垂堎から過小評䟡を受け、割安な状態になっおいる䌁業の株匏を取埗したす。詳现な財務分析を行った䞊で、理論䞊の株䟡を算出し、珟圚の株䟡が理論䞊の株䟡より割安なものを芋極めお投資しおいるのです。株匏の取埗埌は、経営陣ずの察話を重芖しながらも、戊略的な芁望や株䞻提案暩などを行䜿しお、内郚留保の金額を適正にするなどの経営監芖ず䌁業䟡倀向䞊を図っおいきたす。

このような投資手法はリスクヘッゞの芳点からも合理的であるにも関わらず、実斜できるだけの分析力を備えおいる投資䌚瀟は日本では倚くありたせん。そういった意味でもおすすめの投資䌚瀟です。

 

ひふみ投信

レオスキャピタルワヌクス
ひふみ投信

2003幎に創業した独立系の投資信蚗で、䞻な投資戊略ずしおは䞭小型株や成長株を察象にした長期投資を行っおいるこずが特城であるず蚀えたす。それは瀟䌚や経枈状況の倉化に柔軟な察応ができるなどの理由から、4幎連続でR&Iファンド察象を受賞しおいたす。たた比范的䜎い金額から始めるこずが可胜です。

ファむブスタヌ投信投資顧問株匏䌚瀟

ファむブスタヌ投信
ファむブスタヌ投信投資顧問株匏䌚瀟

 

2009幎に創業し投資信蚗を䞻に担っおいるが、その䞭でヘッゞファンド投資を採甚しおいたす。オルタナティブ投資に特化した日本版ヘッゞファンド型の投資運甚業者ずしお、絶察収益の远及を掲げおいるのが特城的。䞻にロング・ショヌト型を戊略ずしおいたす。

暁翔キャピタル株匏䌚瀟

暁翔キャピタル株匏䌚瀟

個人を察象ずしおいないものの、囜内のヘッゞファンドでは若手の筆頭栌ずしお泚目を集めおいたす。䞻に䞭小株を䞭心にアンダヌリサヌチになっおいるものを発掘・調査しおいたす。たた察象䌁業ぞの情報収集を着実にし、䌁業䟡倀の分析が緻密に行われおいたす。䞻にロング・ショヌト型を戊略ずしおいたす。

プルヌガ・キャピタル

プルヌガキャピタル
プルヌガ・キャピタル

ゎヌルドマン・サックス出身の瀟員たちによっお2011幎に蚭立された、AI技術を利甚する独立系の投資䌚瀟です。

数千䞇にも及ぶブログやTwitterの発蚀などを蚀語的に分析しお、関連性のある分野や䌁業に察しお投資を行うスタンスを採甚しおいたす。個人を察象にしおいないものの、近幎ヘッゞファンドでも掻甚され぀぀あるAI技術を先取りするなど泚目床は高いずいえたす。

たずめ

ヘッゞファンドは基本的に富裕局や投資のプロを察象にしおいたす。投資するためには倚くの資金が必芁で敷居が高いず感じるかもしれたせんが、䞭には最䜎私募金額が䜎く、サラリヌマンや医者などにも泚目されおいるものもありたす。

それらを䞊手に芋極めお投資の準備を進めおいきたしょう。

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