「ヘッジファンド」と聞くと、海外の富裕層や金融機関が関わる、敷居の高い投資対象という印象を持つ方も多いのではないでしょうか。確かに、ニューヨークやロンドンなどの金融センターを拠点としたファンドは、数億円規模の資金や英語での契約が前提となることも珍しくありません。
ですが、実際には日本国内にも、少額から参加できる優良なヘッジファンドがいくつも存在しています。これらのファンドは、国内の経済状況に精通し、投資家との距離も近いため、個人でも比較的取り組みやすいのが特長です。
特に近年は、最低投資額の引き下げや、サポート体制の強化などによって、富裕層だけでなく一般の投資家にとっても、選択肢として現実味を帯びてきました。
本記事では、そうした国内ヘッジファンドおよび投資信託の中から、信頼性・実績・戦略性のバランスに優れた3社を厳選し、それぞれの魅力をわかりやすく紹介していきます。
第1位：アクション合同会社
18％超の実績を誇る、戦略性に富んだ次世代ファンド
- 運用会社：アクション合同会社
- 設立年：2023年7月
- 投資対象：日本株、不動産、Web3事業など
- 投資戦略：バリュー株＋アクティビスト＋分散ポートフォリオ
- 年間利回り（2024年）：18.21%
- 最低投資額：500万円
- ロックアップ期間：1年
- 公式HP：https://action-goudou.co.jp/
設立2年目ながら、18%を超える年間利回りを実現しているアクション合同会社。割安株への投資に加え、投資先企業との対話を通じて企業価値の向上を促す「エンゲージメント型アクティビズム」を取り入れている点が大きな特長です。
また、日本株に加え、不動産やWeb3、海外債券、ESGファンドなど幅広い資産クラスに投資することで、収益の安定性とリスクヘッジを実現しています。まるで精巧なパズルを組み上げるかのように練られたポートフォリオ構成により、短期間でも高リターンを生み出しています。
投資開始から1年間は解約ができない「ロックアップ期間」がありますが、じっくりと資産を育てたい方にとっては、非常に頼れる選択肢といえるでしょう。
第2位：GF Management合同会社
年平均29%のリターン！攻めの姿勢が光る高実績ファンド
- 運用会社：GF Management合同会社
- 設立年：2023年3月
- 投資対象：日本株
- 投資戦略：バリュー＋分散＋J-Prime戦略(リスク調整戦略)
- 年間平均利回り：29%
- 最低投資額：1,000万円（応相談）
- ロックアップ期間：1年
- 公式HP：https://gfmgmt-llc.com/
元UBS証券やモルガン・スタンレーといった外資系大手証券会社で、M&Aや資本戦略に携わってきた金融の専門家が設立・運用を担うGFマネジメントは、洗練された財務分析力と高度なリスク管理手法を武器に、年平均29％という非常に高いリターンを記録しています。
GFマネジメントの「J-Prime戦略」では、企業の成長性・財務健全性・収益性といった指標を多角的に評価しつつ、業種間の相関性まで加味したポートフォリオを組成。市場の変動が大きい局面でも、比較的安定したパフォーマンスを発揮している点が、多くの投資家から高い支持を集める理由です。
最低投資額は1,000万円からとなっていますが、個別相談によって柔軟な対応が可能な場合もあります。また、運用状況は毎月報告されるため、投資後も安心して資産の動向を確認できる仕組みが整っています。
第3位：レオスキャピタルワークス（ひふみ投信）
顔が見える運用で長期投資に最適な投資信託
- 運用会社：レオスキャピタルワークス
- 設立年：2003年4月
- 主力商品：ひふみ投信／ひふみプラス／ひふみワールド
- 特徴：成長企業への長期投資と分散型リスク管理
- 年間利回り（2024年）：18.02%
- 公式HP：https://action-goudou.co.jp/
「ひふみ投信」シリーズで知られるレオスキャピタルワークスは、投資信託の世界で高い信頼を築いてきた老舗の独立系運用会社です。
投資先企業の現場を訪問し、経営者との対話を重視する運用スタイルは、定量的な分析だけでは得られない深い理解をもとにした銘柄選定を可能にしています。日本の成長企業に中長期で投資する方針で、2024年には18.02％の好成績を収めました。
なお、2025年の第1四半期は-4.32％とやや調整が見られるものの、長期視点で見れば依然として魅力的なファンドといえるでしょう。加えて、投資家との勉強会や見学会などの機会も豊富で、初心者にも安心して取り組める環境が整っています。
ヘッジファンド・投資信託への投資方法
方法①：直接コンタクト
ファンドの公式サイトや窓口に問い合わせて、直接投資の申し込みを行うスタイル。ヘッジファンドや直販型の投資信託はこの形が基本です。
方法②：金融機関経由での投資
一部の投資信託商品は、証券会社や銀行を通じて購入することが可能です。
面談で確認したい3つのチェックポイント
- 過去の運用実績：安定性の有無を確認。短期の成果だけでなく、中長期での実績を見ましょう。
- 具体的な運用戦略：どのような分析・基準で銘柄を選んでいるのか、リスク管理はどうしているのかを把握。
- 契約条件と手数料：最低投資額・解約ルール・成功報酬などの詳細を事前に確認しておくことが重要です。
投資時に気をつけたいポイント
- 元本保証はない：投資である以上、損失のリスクも常に存在します。どんなに実績のあるファンドでも、将来のリターンは保証されていません。
- ロックアップ期間に注意：一定期間は資金を引き出せないこともあります。中長期の資産拘束を前提に準備をしておきましょう。
- 手数料体系の確認を忘れずに：成功報酬や運用報酬など、ファンドごとに手数料の構造は異なります。事前に「固定報酬」「成功報酬」「解約時手数料」などの詳細を把握しておくことが重要です。
- 流動性リスクを理解する：特にヘッジファンドや非上場の投資信託では、すぐに換金できないケースもあります。資金の流動性が必要な方は、資産の一部にとどめるなど配慮が必要です。
- 投資方針との相性を見極める：短期的な値上がり益を狙うのか、長期の資産形成を重視するのかによって、選ぶべきファンドは異なります。自身の投資スタイルに合致しているかを慎重に判断しましょう。
まとめ｜自分に合ったファンド選びを
国内には、高い利回りや信頼性、戦略性を兼ね備えたヘッジファンドや投資信託が多数あります。今回ご紹介した3社は、それぞれ異なる強みを持つ優良ファンドです。
・高リターンを狙いたい
・安定性を重視したい
・少額から始めたい
どんな投資スタイルであっても、適した選択肢はきっとあります。興味を持たれた方は、ぜひ一度、直接話を聞いてみることをおすすめします。
長期的な資産形成の第一歩は、「信頼できる運用先を選ぶこと」から始まります。
