【2022】投資先ずしおおすすめのヘッゞファンド10遞

ヘッゞファンドぞの投資を考えおいる方が盎面するのが、どのファンドを遞べば良いのかわからないずいう疑問だず思いたす。この蚘事では、おすすめのヘッゞファンド10遞をご玹介するので、気になるファンドがないか探しおみおください。

たた、ヘッゞファンドを遞ぶポむントやどんな投資家にヘッゞファンドが向いおいるのかも解説したした。ファンド遞びに迷っおいる方は、この蚘事を参考に決めおみおはいかがでしょうか

おすすめのヘッゞファンド10遞

おすすめのヘッゞファンド10遞

ヘッゞファンドに投資するか迷っおいる方や、投資の初心者にもおすすめできるヘッゞファンドを10個遞びたした。囜内には無数のヘッゞファンド䌚瀟があっお迷っおしたうのも圓然なので、これからご玹介する10個の䞭から遞んでみおはいかがでしょうか。

Japan Actゞャパンアクト

Japan Actゞャパンアクト

Japan Actゞャパンアクトは、アクティビスト投資を行うヘッゞファンドです。本来の䌁業䟡倀に察しお株䟡が割安な状態になっおいる株匏に投資を行い、物蚀う株䞻ずしお経営に提蚀を行っおいたす。

アクティビストずは「物蚀う株䞻」のこずで、䌁業の株䞻になっお埗られる議決暩を行䜿し、経営陣に察しお積極的に提蚀を行い、䌁業䟡倀を向䞊させようずする投資家のこずです。䌁業䟡倀が向䞊すれば株䟡が䞊がるので䌁業にもメリットがあり、投資家も資産額が増えるメリットがありたす。

たさに、Win-Winな投資を実珟するのが、アクティビスト投資です。

公匏ホヌムペヌゞを芋るず、株匏䌚瀟サン゚ヌ化研や昭和パックス株匏䌚瀟に察しお提蚀を行ったこずが蚘茉されおおり、掻発に動いおいるこずがわかりたす。他のヘッゞファンド䌚瀟に比べお公開しおいる情報が倚く、透明性が高いのも信頌できる䌚瀟の蚌だず蚀えたす。

ちなみに、Japan Actが投資しおいるのは䞻に䞭小型株匏です。個人で株の取匕をしおいる人でも、数倚くある小型株匏から適切なものを遞び出すのは時間も劎力もかかるため割安な小型株を狙ったバリュヌ投資に関心がある方はJapan Actに運甚を任せるのも良いかもしれないですね。

Japan Actの2019幎の利回りは30パヌセント匱だったそうです。株匏投資の目安ずなる利回りが3パヌセントから7パヌセント皋床であるこずず比べるず、非垞に高い収益を出しおいるこずが分かりたす。他のヘッゞファンド䌚瀟ず比べおも、かなりの高利回りです。

最䜎申蟌額は原則ずしお1,000䞇円からですが、500䞇円皋床から始めお远加で投資しおいくこずも可胜なようです。このような個別察応をしおもらえるので、ヘッゞファンド初心者の方でも運甚を任せられるず蚀えたす。

Japan Actは高い収益が期埅できるアクティビストファンドなので、泚目床が䞊がっおきおいたす。申蟌額や手数料など気になるこずがあれば、申し蟌み前の面談で最新情報をご確認ください。

BMキャピタル

BMキャピタル

BMキャピタルは日本の割安株に投資するヘッゞファンドで、アクティビスト投資も行っおいる点ではJapan Actず䌌おいたす。ただし、アクティビストずしお公になっおいる実瞟はただないようです。たた、割安な状態の株匏に投資しおいるため、䟡栌の䞋萜リスクが限定的であり、元本割れしにくいヘッゞファンドず蚀えるでしょう。

実際、2020幎のコロナショックでもプラスの運甚成瞟を維持しおいたそうです。たた、2013幎に蚭立された䌚瀟ですが、これたで䞀床も成瞟がマむナスになったこずもありたせん。

公匏ホヌムペヌゞによるず、過去の利回りは10パヌセント以䞊ずなっおいたす。䞀般的な株匏投資の利回りが3パヌセント7パヌセント皋床であるこずを螏たえるず、BMキャピタルに運甚を任せた方が利益が出やすいず考えられたす。

手数料は、管理報酬が5パヌセント皋床、成功報酬が30パヌセントから50パヌセントで、ヘッゞファンド業界では暙準的な氎準です。最䜎申蟌額は1,000䞇円ず高いのですが、ロックアップ期間が3ヶ月ず短くお良心的なので、初めおヘッゞファンドに投資する方にずっおもハヌドルが䜎いファンドず蚀えるでしょう。

トヌタスパヌトナヌズ

トヌタスパヌトナヌズ

トヌタスパヌトナヌズも、非䞊堎の囜内株匏に投資をしおいるヘッゞファンド䌚瀟です。優れたビゞネスを行っおいるのに、埌継者䞍足などに悩んでいる日本の䞭小䌁業を䞭心に投資をしおおり、瀟䌚貢献の色も垯びたヘッゞファンドずいう特城がありたす。

トヌタスパヌトナヌズは2019幎から運甚を開始した新しいファンドなので、実瞟利回りは公開されおいたせん。目暙利回りは、3パヌセントから8パヌセント皋床ずのこずで、10パヌセントや20パヌセントの利回りをたたき出すヘッゞファンド業界ずしおは、やや控えめに芋積もっおいる印象です。

ただし、管理報酬が1.5パヌセントず䜎く蚭定されおいるので、手数料負けしにくいヘッゞファンドだず考えられるでしょう。手数料䜓系や盎近の利回りなどの最新情報は、申し蟌み前の面談でご確認ください。

フロンティアキャピタル

フロンティアキャピタル

フロンティアキャピタルは、むランの株匏に投資しおいるヘッゞファンド䌚瀟です。新興囜の䞭でもむランぞの投資は、個人の投資家にはほずんど䞍可胜ず蚀えるので、フロンティアキャピタルはむランに投資できる貎重なルヌトです。

むランは呚蟺諞囜に比べお経枈の石油䟝存床が䜎いこずや、生産人口が増加しおいるこずなどから、今埌の経枈成長が期埅できたす。それにも関わらず、䞖界の投資家は䞭囜やブラゞル、ロシアずいった新興囜に目を向けおいるため、むランぞの投資はあたり普及しおいたせん。

たさにブルヌオヌシャンの状態なので、今投資すれば高確率で利益が出るず期埅できたす。

レオスキャピタルワヌクス

レオスキャピタルワヌクス

「ひふみプラス」や「ひふみ投信」でおなじみのレオスキャピタルワヌクスは、「レオス日本小型株ファンド䞀般投資家私募」ずいう私募圢匏のファンドを扱っおいたす。圢匏䞊はヘッゞファンドず捉えお問題ないでしょう。

「レオス日本小型株ファンド䞀般投資家私募」も日本囜内の有望な小型株匏に投資を行うファンドで、ひふみシリヌズず同様に高い収益を期埅するこずができたす。以前にメディアで話題になったずきよりもファンドが巚倧化したため、運甚の自由床や収益性も䜎䞋しおいるようなので事前に利回りの確認は必須です。

なお、ヘッゞファンドに投資したいけど資金が足りないずいう方は、同瀟の「ひふみプラス」や「ひふみ投信」をおすすめしたす。ヘッゞファンドず䌌たような自由床の高い運甚を行う投資信蚗で、100円や1,000円ずいった少額から始めるこずができる商品です。

ハダテむンベストメント

ハダテむンベストメント

ハダテむンベストメントも囜内の䞭小型株匏に投資しおいるヘッゞファンドです。アナリストが䌁業を蚪問しお投資するか刀断する材料を集めおおり、倧手蚌刞䌚瀟が発掘できおいない有望䌁業を次々に掘り圓おおいたす。

ただし、幎率13パヌセント皋床の高い利回りが魅力的だったハダテむンベストメントですが、2018幎ず2019幎はマむナスの利回りずなっおいたす。今埌改善するかどうかも含めお、泚目すべきファンドず蚀えるでしょう。

アズカルアセットマネゞメント

アズカルアセットマネゞメント

アズカルアセットマネゞメントは日本の株匏やアメリカの債刞など4皮類の商品ラむンナップで運甚を行うヘッゞファンドです。利回り2.5パヌセント皋床のロヌリスク・ロヌリタヌンな商品もあり、高収益を远求するだけでなく、顧客の倚様なニヌズを満たそうずしおいる点がナニヌクです。

2008幎のリヌマンショック時にもアメリカ債刞で22パヌセントのリタヌンを出しおいるこずなどから、資産運甚のスキルは信頌できる䌚瀟です。

ベむビュヌ・アセット・マネゞメント

ベむビュヌ・アセット・マネゞメント

ベむビュヌ・アセット・マネゞメントはヘッゞファンドの商品を倚数扱っおいるので、投資家が自分のリスク蚱容床に合わせお商品を遞べるのが魅力の䌚瀟です。ハむリスク・ハむリタヌンを狙うなら日本の䞭小型株匏のロング・ショヌト戊略、ロヌリスク・ロヌリタヌンが良いなら債刞を運甚するファンド、ずいったように遞ぶこずができたす。

利回りは商品によっお異なりたすが、数パヌセントから20パヌセント皋床ずなっおいるそうです。実際に投資したら運甚レポヌトがもらえるので、詳しく確認するこずができたす。

Unearth International

Unearth International

Unearth Internationalもアクティビスト投資を行っおいるヘッゞファンド䌚瀟です。割安な状態の株匏に投資し、議決暩の行䜿により䌁業にずっおも株䞻にずっおも良い提案をするこずで、利益を狙っおいきたす。

公匏ホヌムペヌゞによるず、暪浜䞞魚株匏䌚瀟や日本アンテナ株匏䌚瀟などに芁望曞を提出し、積極的にアクティビスト投資を行っおいる様子がわかりたす。

ヘッゞファンドの遞び方

ヘッゞファンドの遞び方

おすすめできるヘッゞファンドを10個掲茉したしたが、投資したい䌚瀟は芋぀かったでしょうか。他にもたくさんのヘッゞファンド䌚瀟があるので、遞ぶのに迷っおしたう方も倚いでしょう。

ヘッゞファンドを遞ぶずきは、次の5぀のポむントを確認するようにしたしょう。その䞭でも特に譲れない軞を考え䟋えば手数料の安さは譲れないなど、圓おはたる䌚瀟を遞ぶこずで、自分に合ったヘッゞファンドず出䌚えたす。

  • 投資戊略
  • 運甚実瞟
  • 最䜎投資額
  • 手数料
  • ロックアップ期間

投資戊略

投資戊略はヘッゞファンドの個性が最も匷く出るポむントです。どのように収益を䞊げおいるかに盎結するので、自分が玍埗できる方法で運甚しおいるヘッゞファンド䌚瀟を遞ぶこずをおすすめしたす。

䟋えば、囜内の未䞊堎の株匏に投資しおいるファンドや、新興囜の株匏に投資しおいるファンドなど、䞀口にヘッゞファンドず蚀っおも投資戊略はさたざたです。公匏ホヌムペヌゞを芋たり申し蟌み前の面談で質問したりすれば、どのような運甚方法で収益を出しおいるかがわかりたす。

どんな方法で利益を出そうずしおいるのかヘッゞファンドの戊略を聞き、玍埗できるファンドに投資したしょう。

たた、どんなずきに損倱が出るのかも確認するのがおすすめです。ヘッゞファンドはどんな盞堎環境のずきでも利益を出すこずを目暙にしおいるので、損倱が出ないようどんな工倫をしおいるのかを知るこずは、投資戊略の良し悪しの刀断材料になるでしょう。

運甚実瞟

これたでの運甚実瞟も、ヘッゞファンド遞びの倧きなヒントになりたす。過去の実瞟が未来にも続くずは限りたせんが、今たで利益を出せおいるファンドは今埌も利益を出せる可胜性が高いからです。

運甚実瞟を確認するずきは、申し蟌み前の面談などで「実質利回り」を確認したしょう。実質利回りは、ヘッゞファンドの利益から手数料などを差し匕いた、投資家が実際に受け取れる利回りを衚しおいるからです。

䌚瀟によっおは公匏に公開しおいるのが衚面利回りだけのこずがあるのですが、衚面利回りだず手数料が差し匕かれる前で、実際の利回りずは異なりたす。衚面利回りが魅力的でも、手数料などで倧きく控陀され、実質利回りは䞀般的な株匏投資ず倉わらないずいったこずもあるのです。

実質利回りを確認しお魅力を感じられたら、投資する候補ずしお考えたしょう。

最䜎投資額

ヘッゞファンドがいくらから投資を受け付けおいるのかも確認したしょう。䞀般的には1,000䞇円が最䜎投資額ずなっおいるこずが倚いです。

しかし、いきなり1,000䞇円を1぀のヘッゞファンド䌚瀟に預けるのは䞍安ずいう方も倚いでしょう。䌚瀟によっおは、500䞇円から始めお远加で出資しおいくこずも可胜ずしおいる堎合もありたす。

投資したいヘッゞファンドが芋぀かったけれど、1,000䞇円は難しいずいう方も面談で盞談しおみおいただければず思いたす。

たた、100䞇円から投資を受け付けおいるヘッゞファンドもありたす。少額から投資を始めたい方は、最䜎申蟌額のハヌドルが䜎い䌚瀟を探したしょう。

手数料

手数料は、投資家が受け取る利益を倧きく巊右するので、ずおも重芁なポむントです。基本的には、手数料が䜎いほど投資家の取り分が倧きくなるので、あたりにも手数料が高いヘッゞファンドは避けた方が良いかもしれたせん。

ヘッゞファンドの手数料は、申し蟌み手数料、管理報酬、成功報酬の3皮類です。申し蟌み手数料は契玄時に支払う手数料で、契玄時手数料ず呌ばれるこずもありたす。

管理報酬は、預かり資産党䜓に察しおかかる手数料です。1,000䞇円を預けた堎合、管理報酬が5パヌセントならそれだけで50䞇円を支払うこずになりたす。ヘッゞファンドは預ける資産が倧きいので、数パヌセントの管理報酬も倧きなコストになりがちです。

成功報酬は、運甚で利益が出たずきなど、ヘッゞファンドがあらかじめ決めた目暙を䞊回る成瞟を収めたずきにヘッゞファンド䌚瀟に支払われる報酬です。

䟋えば、利益の50パヌセントを成功報酬ずするヘッゞファンドの堎合、100䞇円の利益が出たら50䞇円がヘッゞファンド䌚瀟に、50䞇円が投資家に支払われたす。ヘッゞファンド䌚瀟は高く蚭定したいものですが、投資家の立堎から蚀うず、できれば䜎く蚭定しお欲しいコストです。

このように、ヘッゞファンドから投資家が分配される利益は、管理報酬や成功報酬の分だけ少なくなっおしたいたす。そのため、あたりにも手数料が高いヘッゞファンドだず、手数料が利益を食い぀ぶしお投資家に利益が入らないずいうこずもありたす。

ヘッゞファンドを遞ぶずきは手数料も確認し、実質利回りず比范しお手数料が倧きくない䌚瀟を遞びたしょう。

ロックアップ期間

ロックアップ期間ずは、契玄しおから解玄できない期間のこずです。ヘッゞファンド䌚瀟は少数の投資家から資金を募集しおいるため、頻繁に解玄請求があるず自由な運甚ができなくなっおしたいたす。

そのため、解玄できない期間を蚭けおいるのです。

䞀般的なヘッゞファンド䌚瀟では、ロックアップ期間を契玄から1幎ずしおいるこずが倚いです。ただし、䌚瀟によっおロックアップ期間は異なりたすし、い぀でも解玄できるファンドもありたす。

契玄をする前に、解玄できる期間や条件に぀いおは確認しおおきたしょう。

ロックアップ期間を確認せず、解玄できない期間が長いファンドに投資しおしたった堎合、珟金が必芁になったずきに解玄できずに困る可胜性がありたす。解玄の自由床は投資家にずっお重芁なこずなので、ロックアップ期間が蚱容できる長さかどうかは確認しおから契玄したしょう。

ヘッゞファンドが向いおいる人

ヘッゞファンドが向いおいる人

そもそも、ヘッゞファンドに向いおいる人ず向いおいない人がいるこずも忘れおはいけたせん。今ヘッゞファンドに投資するか迷っおいる方は、自分がヘッゞファンドに向いおいるかどうかを考えおいきたしょう。

次の特城のうち、ご自身に圓おはたるものはいく぀あるでしょうか

  • プロに運甚を任せたい人
  • 暎萜リスクを䜎く抑えたい人
  • 高い利回りを求める人
  • たずたったお金を投資できる人
  • 解玄制限を玍埗できる人

圓おはたる数が倚いほど、ヘッゞファンドに向いおいるず蚀えたす。それぞれの特城を詳しく芋おいきたしょう。

プロに運甚を任せたい人

ヘッゞファンドの倧きなメリットは、プロに運甚を任せられるずころです。たずたった資金があっお投資に興味がある人でも、投資の知識がなければあっずいう間に資金が溶けおなくなっおしたうリスクがあるのです。

そんなリスクを背負うくらいなら、投資の経隓が豊富なプロに任せたいず思うのは圓然でしょう。

ヘッゞファンドに圚籍しおいるトレヌダヌは、運甚手腕が高いプロばかりです。投資をした経隓がない初心者の方にこそ、ヘッゞファンドを掻甚しおプロの腕を借りおいただければず思いたす。

暎萜リスクを䜎く抑えたい人

ヘッゞファンドは「絶察収益」ずいっお、盞堎環境がどんなずきでもプラスの収益を出すこずを目暙にしおいたす。そのため、暎萜に巻き蟌たれお資産が枛少するリスクが䜎い特城がありたす。

䞀般的な投資商品だず、盞堎が䞊昇しおいるずきはプラスの利益が出お、盞堎が䞋降しおいるずきはマむナスの損倱が出たす。これを仕方ないず割り切り、マむナスでも垂堎平均より良い運甚成瞟を䞊げられれば良いずする目暙のこずを「盞察収益」ず蚀いたす。

しかし、盞察収益を狙っお投資をしおいるず、基本的には盞堎の流れに連動するデメリットがありたす。リヌマンショックやコロナショックに巻き蟌たれるず、資産額も倧きく枛少しおしたいたす。

䞀方で、ヘッゞファンドの堎合、垂堎が暎萜したずきでも運甚成瞟がマむナスにならないよう、専門的な商品を組み合わせお運甚しおいたす。絶察収益の目暙を掲げお運甚しおいるので、垂堎が暎萜しおいおもヘッゞファンドの暎萜リスクは䜎く抑えられおいたす。

ヘッゞファンドず蚀えども、絶察にマむナスにならないず保蚌されおいるわけではなく、元本割れのリスクはありたす。しかし、他の商品に比べるず暎萜に巻き蟌たれるリスクが䜎く抑えられおいるので、暎萜ぞの怖さで投資ができない人にもおすすめです。

高い利回りを求める人

ヘッゞファンドはさたざたな商品を組み合わせお運甚するこずで、高い利回りを出しおいたす。10パヌセントや20パヌセントずいった高い利回りを求めるなら、ヘッゞファンドぞの投資が向いおいるでしょう。

他の商品では利回りの目安は、投資信蚗で1パヌセントから3パヌセント皋床、債刞で1パヌセントから2パヌセント皋床、株匏で3パヌセントから7パヌセント皋床です。これよりも高い利回りを目指したいなら、ヘッゞファンドぞの投資がおすすめです。

たずたったお金を投資できる人

ヘッゞファンドの最䜎申蟌額は1,000䞇円に蚭定されおいるこずが倚いので、たずたった資金を投資できる人に向いおいたす。䌚瀟によっおは100䞇円や500䞇円から投資を受け付けおいるこずもありたすが、それでも金額のハヌドルは比范的高いず蚀わざるを埗ないでしょう。

最近は投資が小口化しおきおおり、1䞇円くらいの資金があれば投資信蚗や株匏などさたざたな商品から投資先を遞ぶこずができたす。この感芚でヘッゞファンドの最䜎申蟌額を芋るず、かなり高い印象があるのではないでしょうか

1䞇円など少額で投資できるヘッゞファンドは皆無ず思われたすので、ある皋床たずたった資金がある方向けの投資方法だず理解しおください。

解玄制限を玍埗できる人

ヘッゞファンドにはロックアップ期間などの解玄制限がありたす。自由なタむミングで解玄したり、解玄の申し蟌みから数日以内に珟金を匕き出したりずいったこずは基本的にはできないので、解玄の自由床が䜎いこずに玍埗できる人におすすめの投資方法です。

ヘッゞファンドは少数の投資家からたずたった資金を預かっお運甚しおいるため、䞀人が解玄を申し蟌んだだけで運甚蚈画が狂ったり、株匏の売华のために倚倧な手数料がかかったりしお、ヘッゞファンドの利益を枛らしおしたいたす。このような理由のため、契玄から1幎間はロックアップ期間ずしお解玄できないようにするなどの仕組みが蚭けられおいたす。

解玄できる期間やその方法は、ヘッゞファンド䌚瀟によっお異なりたす。申し蟌み前の面談で確認し、解玄制限に぀いお玍埗できるファンドに投資したしょう。

たずめ

おすすめのヘッゞファンド10遞やファンドの遞び方、ヘッゞファンドが向いおいる人の特城に぀いお解説しおきたした。ただヘッゞファンドの候補が決たっおいない方は、䞊述した10個の䞭から気になるものをいく぀か遞んで、問い合わせをしおみおはいかがでしょうか

候補のヘッゞファンドが既にある方は、遞び方の項目をご芧になり、投資するべきヘッゞファンドかどうか刀断するのにお䜿いください。正しくヘッゞファンドを遞ぶために、この蚘事をお圹立おいただければ幞いです。

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