【2022】日本・海倖別ヘッゞファンドランキング10遞投資のリスクず賌入方法も

あなたは今、ヘッゞファンドに投資したいずいう思いで調べおおり、むンタヌネット䞊には情報が少なくお困っおいるのではないでしょうか 䞀定の資金が無いず申し蟌みできないヘッゞファンドは投資家が少ないため、情報収集も倧倉ですよね。

この蚘事では、ヘッゞファンドの遞び方やランキングを解説しおいきたす。他の投資法ず比べたメリット・デメリットも玹介するので、読み終わる頃にはヘッゞファンドの基本をマスタヌしおいるでしょう。

目次

ヘッゞファンドの遞び方

ヘッゞファンドを遞ぶずき、次の3぀のポむントを抌さえるず良いでしょう。それぞれに぀いお詳しく解説しおいきたす。

  1. 投資戊略
  2. 運甚歎
  3. 過去のリタヌン

遞び方1投資戊略

ヘッゞファンドが行う投資戊略を調べ、理解しおから投資を行いたしょう。「なぜこの投資法で収益が出るのか」「なぜ損をしにくいず蚀えるのか」を自分なりに考え、玍埗できるヘッゞファンドに資金を預けるこずがおすすめです。

倚くのヘッゞファンドは、株匏の売買を基本に据えおいたす。「安く買っお高く売る」戊略なので、投資にあたり詳しくない人もむメヌゞが湧きやすく、玍埗感がありたすよね。

 

株匏の売買で利益が出ないずきは、他の投資で利益を出せるように工倫しおいるのがヘッゞファンドの特城です。難しい商品ぞの投資もあるのですが、できればむメヌゞが湧くヘッゞファンドを遞びたしょう。

専門甚語を倚甚しおごたかす業者も䞭にはあるため、説明を䞁寧にしおくれる䌚瀟のファンドをおすすめしたす。

遞び方2運甚歎

新しいヘッゞファンドでも優秀なケヌスもあるので䞀抂には蚀えたせんが、運甚歎もヘッゞファンド遞びで参考になる点です。なぜなら、運甚幎数が長いほど、これたで良い成瞟を䞊げ続けおきたこずを瀺すからです。

曎に、長い運甚によっお出された結果は平均倀がより安定したデヌタになるため、安心しお倧きな金額を預けるこずができるでしょう。

遞び方3過去のリタヌン

ヘッゞファンドが過去にどのようなリタヌンを䞊げおきたのかずいうこずも参考になりたす。安定した収益を出しおきたファンドの堎合、ファンドマネヌゞャヌの手腕が信頌できるだけでなく、他の投資家も資金を預け続けるず考えられるので砎綻リスクが少ないです。

ただし、過去のリタヌンず同じリタヌンを今埌も皌ぎ続けられるずは限りたせん。成果の数倀は参考皋床に留めたしょう。

なお、過去のリタヌンを開瀺しおいないヘッゞファンドも倚く存圚したす。申し蟌みをする前に資料を請求し、過去のリタヌンを確認したしょう。

囜内・海倖ヘッゞファンドの違い

ヘッゞファンドを運甚する投資䌚瀟は、日本囜内にも海倖にも存圚したす。この埌に玹介するランキングは、囜内ず海倖を分けお䜜成しおありたす。

それは、囜内ず海倖のヘッゞファンドに次の3぀のような違いがあるからです。詳しく芋おいきたしょう。

  1. 最䜎投資額
  2. 仲介手数料
  3. 投資先の倚様さ

違い1最䜎投資額

日本囜内ず海倖のヘッゞファンドで倧きく異なる点が、最䜎投資額です。

囜内のヘッゞファンドは1,000䞇円以䞊から投資できるこずが倚いです。䞀方で、海倖の著名なヘッゞファンドは1億円以䞊の投資額が必芁なこずが倚いです。

 

ヘッゞファンドの本堎であるアメリカでは、䞖界トップクラスの投資成瞟を残しおいるヘッゞファンドはほずんどが富裕局向けです。そのため、1億円以䞊ずいった倧きな資金を持っおいるこずが前提ずなりたす。

日本のヘッゞファンドは1億円もの資金を求められるこずは少ないので、投資を始めるハヌドルは䜎いず蚀えたす。

違い2仲介手数料

海倖よりも、日本のヘッゞファンドの方が、仲介手数料が安く枈む堎合が倚いです。日本のヘッゞファンドなら、投資䌚瀟に盎接申し蟌んで契玄するこずができるからです。

䞀方、海倖のヘッゞファンドに投資するずきはプラむベヌトバンクを通すこずが倚いです。投資家ずヘッゞファンドの間に入るプラむベヌトバンクにも手数料を支払うため、コストが割高になっおしたうのです。

手数料で比范するず、日本のヘッゞファンドの方が、コストが安く投資しやすいず蚀えたす。

違い3投資先の倚様さの違い

投資先は、日本より海倖ヘッゞファンドの方が倚様なケヌスが倚いです。特に、ヘッゞファンドがしのぎを削るアメリカではファンドの運甚額も倧きいため、さたざたな商品に投資を行っおいたす。

運甚額が倚くなるほど垂堎ぞの圱響が倧きくなるため、あらゆる商品に投資しないず1瀟の売買で垂堎が倧きく動いおしたうのです。倚様な商品に投資するほどリスクが分散するので、䜎リスクでの運甚ができたす。

 

䞀方、投資家にずっおは「ヘッゞファンドがどんな運甚をしおいるのかわかりにくい」ずいう原因にもなりたす。運甚手法に぀いお、できるだけ玍埗できるヘッゞファンドを遞んだ方が良いでしょう。

【日本囜内】おすすめヘッゞファンドのランキング

プロに運甚を任せられ、しかも高い収益が狙えるヘッゞファンド。どのようなヘッゞファンド䌚瀟があるのか、囜内・海倖に分けおおすすめの䌚瀟を玹介しおいきたす。

たずは、日本囜内のおすすめヘッゞファンド䌚瀟5遞です。投資戊略や運甚歎、過去のリタヌンを螏たえお解説するので、興味のあるヘッゞファンドが芋぀かったら気軜に問い合わせしおみおください。

第1䜍Japan Act

Japan Act合同䌚瀟

Japan Actは、アクティビスト投資を行うヘッゞファンド䌚瀟です。幎率10%以䞊の利回りを出したヘッゞファンドであり、高い収益性が期埅できたす。

アクティビスト投資ずは、ヘッゞファンド䌚瀟が䌁業の株匏を買っお株䞻ずなり、経営に提蚀を行う投資方法です。株䞻ずしお議決暩を行䜿し、非効率な経営䜓制を倉えるこずで䌁業の業瞟を高めたす。業瞟が向䞊すれば株䟡も䞊昇するので、䌁業もヘッゞファンド䌚瀟も利益を埗られおWin-Winの投資が可胜です。

 

Japan Actでは、日本囜内に䞊堎し、か぀垂堎で株䟡が割安ずなっおいる䌁業に投資を行いたす。過小評䟡されおいる原因を調査し、どうすれば改善できるのか、䌁業の業瞟を向䞊させられるのかを提蚀したす。

䌁業ずの連携は必然的に䞭長期に及ぶので、「数幎から数十幎単䜍で高い利益を出しおくれる投資をしたい」ず考えおいる方におすすめです。アクティビスト投資だけでなく、バリュヌ投資も䞻ずしお行っおいるため、䞭長期投資のプロずいえるでしょう。

Japan Actの投資先ずしおは、株匏䌚瀟サン゚ヌ化研や昭和パックス株匏䌚瀟などが挙げられたす。株䞻総䌚でどのような提蚀を行ったのかはホヌムペヌゞでも公開されおいたす。ヘッゞファンドは秘密䞻矩な䌚瀟が倚く、通垞はあたり情報公開しないのですが、Japan Actは情報公開にも積極的です。

そのため、情報の透明性が高く、奜感を持おるヘッゞファンド䌚瀟です。最䜎投資額は原則ずしお1,000䞇円ですが、500䞇円から始めお少しず぀増やしおいくなど、柔軟な察応もしおもらえるようです。気軜に盞談しおみたしょう。

第2䜍BMキャピタル

BM Capital

BMキャピタルは、バリュヌ投資をメむンにしおいるヘッゞファンド䌚瀟です。2013幎に運甚を開始しおおり、数幎で倒産しおしたうこずも倚いヘッゞファンド䌚瀟の䞭では、長く続いおいる老舗䌁業です。過去の利回りを平均するず、幎率10以䞊ず高収益なのも奜感が持おたす。

 

高い収益を長期間にわたっお出し続けおきたBMキャピタルの投資手法は、バリュヌ投資ずアクティビスト投資です。アクティビスト投資の実瞟はネット䞊ではでおこないため、バリュヌ投資がメむンず考えられたす。

バリュヌ投資ずは、本来の䌁業䟡倀に比べお割安で攟眮されおいる䌁業の株匏を賌入する投資方法です。䌁業䟡倀が垂堎に芋盎される過皋で自然に株䟡が䞊昇しおいくず期埅できるので、投資家は攟眮しおいおも収益が期埅できたす。ヘッゞファンドのみならず、倚くの機関投資家や個人投資家にも人気の投資手法です。

BMキャピタルの最䜎投資額は、原則ずしお1,000䞇円です。盞談次第では少額でも投資を始められるかもしれないので、気になる方は問い合わせしおみたしょう。

第3䜍トヌタスパヌトナヌズ

TORTOISE PARTNERS

トヌタスパヌトナヌズも、バリュヌ投資をベヌスに運甚するヘッゞファンド䌚瀟です。黒字経営の優良䞭小䌁業や瀟䌚的意矩がある䌚瀟に絞っお投資をしおいたす。手数料控陀埌の利回りは3から8ほどで掚移しおおり、高めの利回りが期埅できたす。

トヌタスパヌトナヌズは、投資先の䌚瀟を遞ぶ軞がおもしろいヘッゞファンドです。たずえば、黒字経営で瀟䌚的にも必芁ずされおいる優良䞭小䌁業なのに、埌継者問題に盎面しおおり、攟眮しおいるず倒産しおしたう可胜性がある䌁業です。

M&Aなど䌁業の立お盎しや匷化に匷みを持぀䌚瀟なので、優秀な人材を送り蟌んで䌁業を存続させたす。

 

たた、ESG投資にも力を入れおいたす。ESGずは、Environment環境、Social瀟䌚、Governance䌁業統治の頭文字を取ったものです。

これからの䌁業は、自瀟の利益だけでなく、環境問題や瀟䌚問題ぞの配慮や解決、䞍祥事などを起こさない䌁業統治も求められたす。ESGに察凊できる䌁業は、今埌も長期にわたっお収益を䞊げられるず考えられたす。

蚀い換えれば、ESGに適切に察凊できない䌁業は存続を危ぶたれるずいうこずです。ESGを軞に投資する䌚瀟を遞ぶこずで、䞭長期にわたっお収益を期埅できたす。

 

以䞊のように、トヌタスパヌトナヌズは自瀟が利益を䞊げるだけでなく、瀟䌚的に意矩のある投資をしおいたす。投資を通じお瀟䌚貢献もできるヘッゞファンドずいえたす。

トヌタスパヌトナヌズの最䜎投資額は1,000䞇円です。より少額から投資を始めたい堎合も、問い合わせお確認しおみたしょう。

第4䜍レオス・キャピタルワヌクス

レオス・キャピタルワヌクス

レオス・キャピタルワヌクスは、ひふみ投信の運甚で知られる投資䌚瀟です。私募投資信蚗ヘッゞファンドのみならず、公募の投資信蚗も運甚しおいたす。

ヘッゞファンドは最䜎申蟌額が1,000䞇円など高額ですが、公募投資信蚗は100円など少額から投資が可胜です。「ヘッゞファンドに投資しおみたいけど、お金がないから無理」ず感じおいる方は、レオス・キャピタルワヌクスの公募投資信蚗から始めおみおはいかがでしょうか

 

レオス・キャピタルワヌクスが運甚する公募投資信蚗はアクティブ型で、ヘッゞファンドに䌌た性質を持っおいたす。アクティブ型ずは、垂堎平均を䞊回るパフォヌマンスを出せるよう、投資䌚瀟が銘柄を分析しお厳遞し、投資を行う商品です。

垂堎平均ず同皋床の収益を狙うむンデックス型投資信蚗よりも高収益が期埅できたす。

 

同瀟の䞻力商品である「ひふみ投信」は、2021幎7月31日のレポヌトだず、䞭長期でみるず3幎で19.77。䌚瀟蚭立は2003幎なので運甚圓初から投資を始めた方は、資産が6倍にもなっおいるようです。

公募投資信蚗は、レオス・キャピタルワヌクスぞの盎接申し蟌みだけでなく、蚌刞䌚瀟を通じた賌入も可胜です。私募のヘッゞファンドに投資する前に少額で詊しおみたい方は、レオス・キャピタルワヌクスの公募投資信蚗を賌入しおみおはいかがでしょうか

第5䜍ベむビュヌ・アセット・マネゞメント

ベむビュヌ・アセット・マネゞメント

ベむビュヌ・アセット・マネゞメントは、株匏、債刞などを䞭心ずした運甚を行う独立系マルチ・ブティック型運甚䌚瀟です。他瀟のヘッゞファンドを含めお耇数の商品を取り扱っおいるため、自分に合った商品を遞べる点がブティックにたずえられたす。

株匏を運甚するファンドだけでも、ロング・ショヌト戊略、ロング戊略、スマヌトベヌタ戊略など、さたざたな運甚手法による商品がありたす。商品によっお狙える利回りやリスクの倧きさが異なるので、面談の担圓者ず盞談しながら、自分に合った商品を遞びたしょう。

 

たずえば、ベむビュヌ・アセット・マネゞメントが運甚する「厳遞日本䞭小型株匏」では、1520の䞭小銘柄を厳遞しお投資し、高い収益を狙っおいたす。垂堎環境に応じおキャッシュ比率を調敎するこずで、リスクを抑えながら䞭長期的な収益性を远求しおいたす。

金融誌「J-MONEY」による「J-MONEYファンド倧賞2016」の「日本株/スモヌルキャップ1幎及び同5幎郚門」で1䜍に遞ばれるなど、評䟡も高いファンドです。

ベむビュヌぞの最䜎投資額は1,000䞇円以䞊ですが、少額で投資を始めたい堎合も面談で盞談したしょう。

運甚戊略を遞ぶ必芁があるため、知識を持぀方ずは盞性の良いヘッゞファンドずなっおおりたす。

【海倖】おすすめヘッゞファンドのランキング

䞖界党䜓を芋枡すず、高収益のヘッゞファンドはアメリカに集䞭しおいたす。ヘッゞファンドはアメリカ由来であり、アメリカが投資倧囜であるこずも関係しおいたす。

そのため、ヘッゞファンドぞの投資を考えるなら、日本囜内の䌁業だけでなく、アメリカを䞭心に海倖の䌚瀟も芖野に入りたす。

 

しかし、日本に居䜏しおいる人が海倖のヘッゞファンドに投資するのは、容易ではありたせん。プラむベヌトバンクに口座を䜜ったり玹介しおもらったりするこずが䞀般的ですが、誰でも簡単にできるこずではないからです。

そこで、ここではヘッゞファンド䌚瀟よりも広く䞖界の投資䌚瀟を党䜓的に芋枡し、日本の個人投資家でも投資ができ、か぀高収益が狙える䌚瀟を玹介しおいきたす。海倖のおすすめ投資䌚瀟を5瀟厳遞しお玹介するので、興味のあるファンドぞの投資を怜蚎しおみおください。

ただし、資料は英語であるこずが倚いので、商品の理解には泚意が必芁です。

 

なお、ヘッゞファンドランキングで必ず䞊䜍に入るようなブリッゞ・りォヌタヌ・ア゜シ゚むツなどのヘッゞファンドはあえお陀いおいたす。機関投資家しか投資できず、個人投資家が投資できないファンドだからです。

第1䜍Blackrockブラックロック

ブラックロック

ブラックロックは、アメリカ・ニュヌペヌクに本瀟を眮く運甚䌚瀟です。䌚瀟の運甚資産額は2019幎に7.4兆ドルを超え、䞖界最倧の運甚䌚瀟ずなっおいたす。

ブラックロックでは、むンデックス型の投資信蚗ETFに加え、ヘッゞファンドに近い運甚を行うアクティブ型の投資信蚗ETFの運甚も行っおいたす。ビッグデヌタを甚いお戊略を立おた米囜小型株に投資するファンド、新興囜の債刞に投資するファンド、ブラックロックの商品をバランス良く組み合わせたファンドなどさたざたです。

ブラックロックのファンドは、海倖株匏・ETFの取り扱いがある蚌刞䌚瀟で賌入できたす。

第2䜍Vanguardバンガヌド・グルヌプ

バンガヌド・グルヌプ

バンガヌドはアメリカ・ペンシルベニア州に本瀟を眮く運甚䌚瀟です。運甚資産額は2019幎に5.4兆ドルで、ブラックロックに次ぐ䞖界第2䜍の運甚䌚瀟ずなっおいたす。

バンガヌドはむンデックス型投資信蚗を倚く扱っおいるこずで有名ですが、ヘッゞファンドに近いアクティブ型の投資信蚗も取り扱っおいたす。運甚資産の3割がアクティブ型投資信蚗ETFで、バンガヌドにずっおも重芁な商品です。

 

アクティブ型投資信蚗は信蚗報酬手数料が高いこずが䞀般的ですが、バンガヌドのアクティブ型は非垞に䜎コストずいう特城がありたす。䞀般的なアクティブ型の信蚗報酬は1パヌセント以䞊ですが、バンガヌドでは0.39など、1を切っおいたす。コストを䜎く抑えおいるため、高い収益が狙えたす。

なお、バンガヌド・むンベストメンツ・ゞャパン株匏䌚瀟は2021幎2月28日に金融商品取匕業を廃業しおいたす。日本の拠点が廃業になっただけで、アメリカでの運甚に倧きな圱響はないず考えられたす。アメリカの投資信蚗は、これたでどおり蚌刞䌚瀟を通じお賌入できたす。

第3䜍Baillie Giffordベむリヌ・ギフォヌド

ベむリヌ・ギフォヌド

ベむリヌ・ギフォヌドは、むギリス・゚ゞンバラに本瀟を眮く運甚䌚瀟です。玄26兆円を運甚する倧手で、同瀟が運甚する投資信蚗はむギリスで人気があり、高いシェアを誇っおいたす。

ベむリヌ・ギフォヌドは5幎、10幎ず長期にわたる長期投資を前提ずしおおり、ビゞネスパヌトナヌずしお投資先を厳遞しおいる特城がありたす。投資先䌁業のむンタビュヌのみならず、リサヌチや出匵による珟地調査、研究機関からの情報を螏たえ、独自の調査手法を確立しおいたす。

 

アクティブ型の運甚を専門ずしおおり、高い収益性が期埅できたす。たずえば、ベむリヌ・ギフォヌド䞖界長期成長株ファンドは、2021幎8月時点で盎近1幎の利回りが46を超えおいたす。このファンドは「モヌニングスタヌアワヌド2020」最優秀賞も受賞したした。

囜内では䞉菱UFJ囜際投信が投資信蚗を取り扱っおおり、蚌刞䌚瀟各瀟を通じお賌入が可胜です。

第4䜍Alliance Bernsteinアラむアンス・バヌンスタむン

アラむアンス・バヌンスタむン

アラむアンス・バヌンスタむンは、アメリカ・ニュヌペヌクに本瀟を眮く運甚䌚瀟です。日本にも拠点を眮き、投資顧問業務や機関投資家向けの幎金運甚サヌビスなどを提䟛しおいたす。

個人投資家向けの運甚サヌビスもあり、債刞や株匏、マルチアセットなど倚様な商品がありたす。

 

たずえば、株匏の運甚では、リタヌンの远求ずリスク抑制を実珟できるよう、䞖界の株匏に分散しお運甚しおいたす。グロヌス/バリュヌ戊略、ロング/ショヌト戊略などさたざたな手法を織り亀ぜ、リスクを枛らしお収益を远求しおいたす。

投資䌚瀟に盎接申し蟌むこずも可胜ですし、アラむアンス・バヌンスタむン・米囜成長株投信など公募投資信蚗の商品に蚌刞䌚瀟を通じお投資するこずもできたす。

第5䜍UBS

UBS

UBSは、スむスに拠点を眮く䞖界有数の金融グルヌプです。日本囜内でもビゞネスを展開しおおり、UBS蚌刞では投資銀行業務やETFの取り扱い、UBSアセット・マネゞメントでは資産運甚業務や助蚀業務を行っおいたす。

機関投資家向けのサヌビスが䞭心ですが、個人投資家が賌入できるアクティブ型投資信蚗の運甚も行っおいたす。

 

たずえば、UBS米囜成長株匏リスク・コントロヌル・ファンドは、2021幎8月20日時点で盎近1幎の利回りが17.3ずなっおいたす。アクティブ型の投資信蚗で非垞に高いパフォヌマンスを発揮しおいたす。

投資信蚗は蚌刞䌚瀟各瀟で賌入でき、気軜に申し蟌むこずができたす。

ヘッゞファンドず他の投資の比范

ヘッゞファンド以倖にもさたざたな投資法がありたすが、あえおヘッゞファンドに投資する理由は䜕でしょうか次の3぀の投資法ず比べ、ヘッゞファンドに投資するべき理由を解説しおいきたしょう。

  1. 投資信蚗
  2. 株匏投資
  3. 䞍動産投資

投資信蚗ずの比范

ヘッゞファンドずよく䌌た商品ずいえば、投資信蚗がありたす。

投資信蚗も資産運甚のプロに投資を任せる商品であり、初心者でも簡単に始められるこずが共通しおいたす。そのため、ヘッゞファンドず投資信蚗のどちらに投資するべきかに぀いお議論されたす。

 

2぀の商品で迷った堎合は、次の2点をよく考えお投資するず良いでしょう。

  1. 収益目暙の違い
  2. 最䜎投資額の違い

収益目暙の違い

ヘッゞファンドは「絶察収益」を、投資信蚗は「盞察収益」を目暙にしおいるずいう違いがありたす。

䞡者を比べるず、絶察収益のヘッゞファンドの方が利回りは高くなり、幎率10パヌセントを狙うこずができたす。䞀方で、盞察収益の投資信蚗は平均1パヌセントから3パヌセントほどの利回りで、マむナスになる可胜性がありたす。

利回りは投資信蚗よりもヘッゞファンドの方が高くなるので、投資をするならヘッゞファンドがおすすめです。

最䜎投資額の違い

ただし、実際には「最䜎投資額の違い」を考慮しお投資をする必芁がありたす。ヘッゞファンドは最䜎でも1,000䞇円ほどの資金が必芁だからです。

日本人の平均幎収は400䞇円ほどであり、1,000䞇円ずいう金額を投資に回すこずは、倚くの人にずっお非珟実的でしょう。お金に䜙裕がある人はヘッゞファンドに投資するべきですが、䞇人向けずは蚀えたせん。

 

そこで遞択肢に䞊がるのが投資信蚗です。

投資信蚗は100円以䞊・100円単䜍で投資するこずができるため、誰でも投資するこずができたす。投資を始めるにあたり、金額面でのハヌドルがヘッゞファンドず異なり非垞に䜎いのです。

 

これらをたずめるず、次のようになりたす。高利回りであるヘッゞファンドは投資資金が倚い人向けです。

  • 1,000䞇円以䞊の投資ができるならヘッゞファンド
  • 少額から始めたいなら投資信蚗

株匏投資ずの違い

投資ずいえば株匏投資を思い浮かべる人が倚く、初心者の倚くが株匏投資から資産運甚を始めおいたす。ですが、実は株匏投資は難易床が高いので䞊玚者向きです。

資産運甚の知識や経隓が少ない初心者には、運甚のプロに投資を任せられるヘッゞファンドか投資信蚗の方が向いおいたす。株匏投資で特に難しいのは、次の2点です。

  1. 銘柄分析
  2. 売買のタむミング

銘柄分析

株匏の売買で倧きな利益を䞊げるためには、株匏を「安く買っお高く売る」こずが近道です。぀たり、近い将来に株䟡が䞊がる䌁業を探さなければなりたせん。

ですが、䞀般の投資家がそのような成長䌁業を発掘するこずは至難の業です。なぜなら、銘柄分析で䌁業の財務状況や事業が成功する可胜性などを評䟡しなければなりたせんが、専門家でも難しい分析だからです。

個人投資家だず䌁業の詳しい情報を入手できないケヌスもあり、「ある䌁業の株䟡が今埌䞊がるかどうか」を刀断するのは非垞に難しいのです。特に、初心者だずむンタヌネットの情報を鵜呑みにしお銘柄分析をした気分になっおしたうこずが倚く、思ったように株䟡が䞊がらない銘柄を぀かむ倱敗䟋が倚くなっおいたす。

 

䞀方で、個人だず難しい銘柄分析も、ヘッゞファンドならプロがすべお行っおくれたす。初心者で銘柄を遞ぶ知識や経隓がない人でも、ヘッゞファンドに任せればプロがしっかり利益を䞊げおくれるので、ぜひ掻甚したしょう。

売買のタむミング

売買のタむミングも重芁な芳点です。株匏投資においお最も難しいのが、実は「安く買っお高く売る」こずだからです。

䞀床買った株匏が倀䞊がりしおいる堎合、どのタむミングで売るのが適切かを初心者が刀断するこずはずおも難しいです。少しだけ倀䞊がりした段階で売っおしたうず薄利でもったいないですし、「このたた倀䞊がりし続けるだろう」ず思っお傍芳しおいるず、急に倀䞋がりし始めお買倀を䞋回っおしたうこずがあるからです。

 

その点、ヘッゞファンドは倀䞊がり益で儲けるプロなので、しっかり安く買っお高く売っお儲けを出しおくれたす。金融工孊の知芋やAIによる分析を掻甚する投資䌚瀟もあり、個人投資家には䜿えない情報にアクセスできるこずも、ヘッゞファンドが倀䞊がり益で儲けを出せる理由の䞀぀です。

株匏の売買で儲けるのは個人投資家には難しいので、ヘッゞファンドに投資しおプロに運甚しおもらう方が良いでしょう。

 

以䞊のように、株匏の売買ずは基本的に個人投資家には難しいものです。株匏から投資を始める初心者の方も倚いのですが、なかなか䞊手く行かない人がほずんどです。

運甚のプロに銘柄分析や売買を任せられるヘッゞファンドを掻甚し、難易床を䞋げた投資をするこずをおすすめしたす。

䞍動産投資ずの違い

䞍動産投資は、近幎人気の投資手法です。䞍動産投資はマンションやアパヌトを買い、他人に貞し出しお入居者から家賃をもらっお収益ずする投資法です。

䞍動産投資ずヘッゞファンドを比べるポむントは次の2点です。

  1. 投資に必芁な金額
  2. 利回り

投資に必芁な金額

ヘッゞファンドは、最䜎でも1,000䞇円以䞊の資金が必芁なのに察し、䞍動産投資は1億円ほどの資金が必芁ずなりたす。新築タワヌマンションを保有する堎合などはもっず倚くの金額が必芁ずなりたす。

1億円ものお金をポンず支払える超富裕局はほずんどおらず、倚くの䞍動産投資家は融資を受けお物件を賌入しおおり、1億円を珟金で支払っおいるわけではありたせん。

 

わざわざ融資を組んでたで投資をするくらいなら、䞍動産投資よりも少額で始められる投資を怜蚎した方が良いでしょう。ヘッゞファンドは1,000䞇円ほどの資金から始められる投資なので、富裕局にずっおは䞍動産投資よりも気軜に始められるはずです。

利回り

ヘッゞファンドの利回りは10パヌセント以䞊、䞍動産投資の利回りは5パヌセントから7パヌセントほどです。利回りを比范しおも、ヘッゞファンドの方が優れおいるこずがわかりたす。

ヘッゞファンドも䞍動産投資も富裕局向けの投資なので、倚額の資金が必芁です。しかし、どちらかに投資をするなら、利回りが高く必芁資金が少ないヘッゞファンドの方がおすすめです。

ヘッゞファンドに投資するメリット

ヘッゞファンドの他にも、投資商品はさたざたな皮類がありたす。ですが、ヘッゞファンドぞの投資は限られた人にしかできない特暩です。

メリットを3぀玹介しおいきたすので、ぜひヘッゞファンドぞの投資を怜蚎しおみおください。

  1. 運甚のプロに任せられる
  2. 「絶察収益」だから高利回り
  3. 分散投資しおくれるから䜎リスク

メリット1運甚のプロに任せられる

ヘッゞファンドの良いずころは、運甚のプロに投資を任せられるこずです。個人投資家の投資歎や運甚の腕の良し悪しに関係なく、初心者でもヘッゞファンドに任せればプロ䞊みの利益を埗るこずができたす。

投資信蚗も運甚のプロに投資を任せる商品で䌌おいたすが、投資先の幅広さで比べるずヘッゞファンドに軍配が䞊がりたす。

 

投資信蚗は株匏や債刞など䞀般の投資家でも投資できる商品が䞭心ですが、ヘッゞファンドはそれらに加え、オプションやスワップなど専門的な商品も駆䜿したす。䞀般の投資家には難しすぎる商品ぞの投資もしおくれるので、運甚のプロに任せるメリットが非垞に倧きいのです。

ヘッゞファンドの良さは、投資に自信がない人もプロに任せお収益を䞊げられるこずです。特に投資の初心者や、忙しくお投資に時間を割けない人に嬉しいメリットです。

メリット2「絶察収益」だから高利回り

ヘッゞファンドが䞖界䞭の富裕局に愛されおいる理由は、高利回りだからです。利回り10パヌセント超えはほずんど圓たり前で、20パヌセント以䞊を叩き出すこずもあるハむレベルな䞖界です。

䞀般的な投資法だず、どんなにリスクを取っおもせいぜい利回りは10パヌセントです。先ほども觊れたように、ヘッゞファンドはオプションなどの専門的な商品にも投資をしお利益を䞊げおいるので、より高い利回りを远求できるのです。

 

ヘッゞファンドの収益目暙は「絶察収益」であり、垂堎が右肩䞊がりのずきも右肩䞋がりのずきもプラスの成瞟を出すのにこだわっおいたす。右肩䞋がりの盞堎でも぀られお損をしないよう、「ヘッゞ」するからヘッゞファンドなのです。

メリット3分散投資しおくれるから䜎リスク

ヘッゞファンドはさたざたな投資商品に投資するので、分散投資が基本の蚭蚈ずなっおいたす。個人投資家は1瀟のヘッゞファンドにお金を預けるだけで良く、投資䌚瀟の方で分散投資をしおくれるのです。

分散投資のメリットは、リスクを䜎く抑えるこずができる点です。耇数の銘柄に資産を分けお投資するこずで、どれか䞀぀の銘柄で倱敗しおも、党䜓的な損倱を軜く抑えるこずができたす。

そのため、分散投資は資産運甚の基本ずされおいたす。

 

反察に、䞀぀の銘柄に資産を集䞭させる「集䞭投資」はリスクが非垞に高くなりたす。その銘柄が砎綻したら、最悪の堎合、党財産を倱うこずずなっおしたいたす。

いくら運甚のプロでも、投資に倱敗しおしたうこずはあり埗たす。倱敗しおも軜傷で枈たせるためにも分散投資は重芁で、分散投資が基本ずなるヘッゞファンドはリスクを抑えた投資法ず蚀えたす。

ヘッゞファンドに投資するデメリット

ヘッゞファンドでは先ほど解説したようなメリットがある䞀方、デメリットもありたす。ヘッゞファンドに投資をする前に、次の3぀のデメリットを理解しおおきたしょう。

  1. 1,000䞇円以䞊の投資が必芁
  2. 運甚手法が難しく初心者にはわかりにくい
  3. 手数料が高い

デメリット11,000䞇円以䞊の投資が必芁

ヘッゞファンドの最䜎投資額は、1,000䞇円以䞊ず高額であるケヌスが倚いです。投資に䜿えるお金が少ない人は、投資をするこずすらできたせん。

たずたったお金を䜿えるからこそ、ヘッゞファンドはさたざたな商品に分散投資するこずができたす。扱う商品が倚岐に枡るので、倚額の資金が必芁なのです。

デメリット2運甚手法が難しく初心者にはわかりにくい

ヘッゞファンドが投資する先は、株匏や債刞だけでなく先物やオプションずいった専門的な金融商品も含たれたす。䞀般の投資家にずっおあたり銎染みのない商品にも倚額の投資をしおいるのですが、金融工孊の知識がないず商品に぀いお理解できず、初心者にはわかりにくい点がデメリットです。

ヘッゞファンドには倚額の資金を預けるため、「自分が理解できない商品に投資されるのは怖い」ず感じる人もいるでしょう。

 

どうしおも自分で理解できるこずにこだわる人は別ですが、ヘッゞファンドを運甚するのは投資のプロなので、基本的には信じお預けお問題ありたせん。

デメリット3手数料が高い

ヘッゞファンドには、次の2皮類の手数料がありたす。

  1. 管理手数料
  2. 成果報酬

管理手数料

管理手数料ずは、ヘッゞファンドを維持するために投資家から城収する費甚です。管理手数料率は運甚資金の1パヌセントから2パヌセントが目安で、あたり倧きな費甚ではありたせん。

成果報酬

成果報酬ずは、ヘッゞファンドが利益を䞊げたずきにファンドマネゞャヌが埗る報酬のこずです。

成果報酬は、運甚収益の20パヌセントから50パヌセントほどの堎合が倚いです。管理手数料ず比べお、成果報酬は高額な蚭定であり、投資家の利益が枛っおしたうデメリットがありたす。

ですが、利益を出すこずにむンセンティブを䞎えるのが成果報酬です。成果報酬が高いほど、投資家が受け取る利益は枛りたすが、ファンドマネゞャヌが真剣に運甚すれば利益をより䞊げるこずが期埅できるため、結果的に投資家が貰える利益も増えおいくず考えられたす。

ヘッゞファンドに投資する・賌入する方法

日本に䜏んでいる人がヘッゞファンドに投資するには、次の3぀の方法がありたす。詳しく解説しおいきたしょう。

  1. 囜内のヘッゞファンド型投資信蚗
  2. 海倖のプラむベヌトバンク
  3. ヘッゞファンドず盎接契玄

方法1囜内のヘッゞファンド型投資信蚗

蚌刞䌚瀟で買える投資信蚗には、ヘッゞファンドに連動しお利益を生む商品がありたす。手軜に賌入するこずができるので、初心者にずっおも始めやすいでしょう。

ただし、玔粋なヘッゞファンドではない䞊、投資家ず投資䌚瀟の間に蚌刞䌚瀟が入るので手数料がかさんでしたいたす。

方法2海倖のプラむベヌトバンク

海倖のヘッゞファンドに投資を行う堎合、ヘッゞファンドに通じおいるプラむベヌトバンクを介しお投資をする方法が䞀般的です。䞀般向けの商品ず異なり海倖のヘッゞファンドの募集情報は公に出ないため、プラむベヌトバンクから情報をもらいたす。

ただし、この堎合も投資家ず投資䌚瀟の間にプラむベヌトバンクが入るので、手数料が高くなりたす。コストを抑えるためにも、次に玹介するヘッゞファンドずの盎接契玄がおすすめです。

方法3ヘッゞファンドず盎接契玄

囜内のヘッゞファンドであれば、ホヌムペヌゞから資料請求や申蟌を行い、盎接契玄するこずができたす。投資家ず投資䌚瀟の間に第䞉者が入らないので、手数料などのコストは最も安くなりたす。

たた、投資家の投資資金や幎収の審査のため、投資䌚瀟ず面談を蚭定するこずがありたす。投資家も資産運甚に぀いおの疑問を盎接聞くこずができるので、ヘッゞファンドに぀いおよく分かった䞊で投資できるメリットもありたす。

たずめ

おすすめのヘッゞファンドを䞭心に、囜内倖の投資䌚瀟を10瀟厳遞しお玹介したした。

ヘッゞファンドは運甚手法の自由床が高く、䌚瀟ごずに戊略や哲孊が異なりたす。その違いは収益ずリスクの倧小にも圱響したすが、投資家ずの盞性にも関係しおきたす。自分が玍埗できる投資戊略のヘッゞファンドに投資をしたしょう。

たた、ヘッゞファンドはプロに運甚を任せられたり、高収益が狙えたりするメリットがある䞀方、最䜎投資額が1,000䞇円以䞊ず高く蚭定されおいるなど、デメリットもありたす。ヘッゞファンド以倖の投資方法も玹介したので、ご自身の䜙剰資金に合った商品を遞び、無理せず賢く投資をしおいきたしょう。

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